Валера Грустный смотрит на пролетающие мимо вечерние огни, на огромные серые здания-коробки, в которые только-только возвращаются люди. Уставшие от работы мужчины и женщины, уставшие от школы дети и уставшие от жизни старики. В наушниках играет мелодичный джаз. Рядом с Валерой сидит воняющий перегаром старик, крутящий в руках свою шапку.