Недавно состоялся знаменитый ведовской процесс в Сугаррамурди. Однако инквизиторам известно, что в другой горной деревне сокрыта ещё более страшная и более древняя угроза, чем обыкновенные ведьмы…
Рассказ опубликован в антологии, посвящённой творчеству Г.Ф. Лавкрафта — и потому тесно связан с ним.